Faglig innhold

ESG-porteføljestrategier fungerer som den avsluttende modulen i kurset, og bygger på din grunnleggende kunnskap om ESG-regelverk, rapportering og bærekraftige investeringsprodukter. Denne modulen utstyrer deg til å bringe alt sammen ved å integrere miljømessige, sosiale og styringsfaktorer (ESG) i porteføljeanalyse og kundeanbefalinger.

Du vil utforske viktige tilnærminger til ESG-integrasjon - som ekskludering, inkludering og tematisk screening - og lære hvordan du setter klare ESG-mål for kundeporteføljer. Modulen veileder deg gjennom innhenting og evaluering av ESG-data, og viser hvordan du kan kombinere ESG-beregninger med tradisjonell finansiell analyse for å forbedre porteføljekonstruksjonen. Du vil også undersøke ledende ESG-fokuserte strategier, inkludert klassens beste praksis og ESG-momentum-strategier.

Risikostyring er spesielt rettet mot ESG-porteføljer, og dekker identifisering og måling av ESG-risikofaktorer og hvordan man balanserer dem med konvensjonell risiko. Til slutt vil du lære å bruke ESG-faktormodeller for å analysere hvordan ESG-faktorer bidrar til porteføljeavkastning.

Som den siste modulen lar ESG Portefølje Strategier deg syntetisere det du har lært gjennom kurset - ESG-samsvar, rapportering, produktvalg og forvaltning - til praktiske, kundesentrerte porteføljeløsninger. Til slutt vil du være i stand til å forstå ESG-integrerte porteføljer som stemmer overens med kundens mål og leverer bærekraftig verdi, noe som sikrer at du er godt forberedt på å møte de skiftende behovene til bankkunder innen bærekraftige investeringer.

Læringsutbytte

1. Identifisere og forklare de viktigste tilnærmingene til ESG-integrasjon i porteføljer, inkludert ekskludering, inkludering og tematisk screening.

2. Bruke teknikker for å kombinere ESG-data med tradisjonell finansiell analyse for å oppnå en balansert portefølje som leverer både ytelse og bærekraftig effekt

3. Hente, evaluere og anvende relevante ESG-data og beregninger i porteføljekonstruksjonsprosessen.

4. Utvikle og sette klare ESG-mål for porteføljer som er i tråd med både kundens bærekraftsmål og økonomiske mål.

Læringsformer og aktiviteter

Digital undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

• Innlevering av oppgave
• Oppmøte samling digitalt eller fysisk

Kursmateriell

Informeres om når emnet starter / digitalt kompendium.